해시드 코스피 지수가 지난 두달 간 9000선에서 6000선 초반으로 급격히 하락했지만 상장사 10곳 중 9곳의 주가는 오히려 이달 들어 상승한 것으로 나타났다. 삼성전자·SK하이닉스에 쏠린 ‘투심’이 꺾이면서 갈곳 잃은 자금들이 비반도체 업종 및 코스닥 시장으로 옮겨간 것으로 풀이된다.
10일 한국거래소에 따르면 8월 첫 거래일인 지난 3일부터 이날까지 코스피 상장사 917곳 중 823곳(89.8%)의 주가가 오른 것으로 확인됐다. 주가가 떨어진 곳은 94곳(10.2%)에 그쳤다.
반도체 대형주는 힘을 쓰지 못했다. 삼성전자는 같은 기간 -12.4%, SK하이닉스는 -17.4% 떨어졌다. 삼성전자·SK하이닉스는 지난 6월 최고점을 기록한 뒤 7월 말까지 각각 27%·41% 하락했는데 그 여파가 8월에도 지속되는 모습이다.
반면 GS건설(48.8%), 대우건설(32.3%) 등 건설주가 많이 올랐다. 두산퓨얼셀(35.9%), 삼성SDI(21.3%) 같은 2차전지 업종도 급등했다. 한국거래소의 산업별 지수 가운데 ‘KRX 헬스케어 지수’가 20.2% 상승했고 철강, 에너지화학, 기계장비 관련 지수들도 10%대 상승률을 기록했다.
코스닥 시장은 더 활기가 돈다. 지난 4월 1200선에서 7월 말에는 600대 초반으로 반토막났던 코스닥은 이날 6.97% 오른 854.47에 마감했다. 이날을 비롯해 8월에만 총 세 차례 매수 사이드카가 발동될 정도로 급등세다.
코스닥 상장사 1732곳 중 이달 들어 상승한 종목은 1583곳(91.4%)에 달한다. 이 기간 상장사들의 등락률 평균값은 +13.2%로 코스피(+8.0%)보다 높다. 화장품 업체 ‘본느’의 주가가 LG그룹 창업주 가족이 인수한다는 소식에 8월 들어 269.7% 폭등했다. 전체의 60%에 달하는 940곳의 주가가 8월에만 두자릿수 상승을 겪었다.
지난 6월과는 딴판이다. 코스피가 최고점인 9000선을 향해 숨가쁜 랠리를 펼치던 지난 6월, 삼성전자는 5.4%, 하이닉스는 13.6% 오르며 지수 상승을 이끌고 있었다. 그러나 전체 상장사들로 시야를 넓혀 보면 이 기간 주가가 오른 종목은 130개에 불과했고 793곳은 하락했다. 코스닥 소외는 더욱 심했다. 10곳 중 9곳에 해당하는 1532개 종목의 주가가 이 기간 하락했다.
그러나 7월 급락장에서 과도하게 빚을 내 투자한 이들의 강제매매 되는 ‘디레버리징’이 진행된 결과, 극심한 변동성은 진정세에 접어들었다. 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 시가총액에서 차지하는 비중도 지난 6월 말 58.9%로 최고치를 기록한 뒤 이날 기준 46.0%로 내려앉았다.
전문가들은 ‘삼전닉스’에 극단적으로 쏠려 있던 코스피의 착시 현상이 해소되고 자금이 소비재, 2차전지, 바이오, 방산 및 코스닥 시장으로 고르게 분배되는 ‘건강한 조정’이 나타나고 있다고 평가했다. 당분간 개별 종목 위주의 장세가 이어질 거라는 전망이 나온다.
그러나 증시가 박스권에서 벗어나 추세적 상승으로 돌아가기 위해서는 결국 핵심 산업인 반도체에 대한 관심이 되살아나야 한다는 지적도 제기된다. 증권가에서는 삼성전자·SK하이닉스의 주주환원에 기대를 걸고 있다. 삼성전자는 기존 대비 10배 이상 늘어난 연간 100조원 이상을 주주들에게 돌려주는 정책을 조만간 내놓을 것으로 관측된다. SK하이닉스도 3분기 중 대규모 주주환원 정책을 밝힐 예정이다.
김준영 iM증권 연구원은 “지수 반등은 곧 반도체 반등”이라며 “반도체 반등이 쉽지 않다면 지수 횡보 속 종목 장세로 넘어가는 구간이 될 것”이라고 말했다.
이란이 호르무즈 해협 통항과 관련한 오만과의 합의가 “최종 단계에 가까워졌다”며 ‘전쟁 피해 배상’ ‘역내 미군 철수’ 등 6가지를 해협 재개방의 조건으로 미국에 제시했다.
지난 6월 체결됐다가 결국 파기된 종전 양해각서(MOU)에 담긴 요구를 해협 재개방이라는 단일 의제의 조건으로 내건 것이다. 미국은 아직 별다른 반응을 내놓지 않고 있지만, 수용이 어려운 조건인 만큼 호르무즈 해협 재개방까지는 난항이 예상된다.
아바스 아라그치 이란 외교장관은 8일(현지시간) “이란과 오만이 호르무즈 해협의 새로운 항로에 대한 최종 합의에 매우 근접했다”고 발표했다고 이란 국영 IRNA통신이 보도했다. 그는 해당 합의가 ‘임시 항로’에 한한 것임을 강조한 뒤 호르무즈 해협의 재개방에 대해서는 “다른 조건들이 충족돼야 한다”고 말했다.
이란혁명수비대(IRGC) 사르다르 모헤비 대변인도 아라그치 장관의 발언을 재확인하며 “호르무즈 해협 재개방은 오만과 진행 중인 (해협 통항 관련) 협상과는 아무 관련이 없다. 전적으로 미국의 조건 수용에 달려 있다”고 밝혔다.
구체적인 해협 재개방 조건은 같은 날 모하마드 바게르 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 통해 제시됐다. 그는 미국의 대이란 해상 봉쇄 종료와 경제 제재 해제, 동결 자산 반환, 전쟁 피해 배상을 요구했다. 또한 이란 및 역내 이란 동맹 세력에 대한 위협·공격 중단, 이란 주변 지역에서 미군 철수도 포함됐다.
미국은 이란의 6가지 조건에 대해 별다른 입장을 밝히지 않고 있다. 다만 J D 밴스 부통령은 폭스뉴스에 “우리는 아직 게임(협상) 한가운데에 있다”며 협상이 여전히 진행 중이라고 강조했다. 그러면서 “지난 며칠 동안 이란과의 협상에서 일부 진전이 있었다”며 “미국은 분쟁 이전과 같은 수준의 석유·가스가 페르시아만에서 계속 공급될 것을 기대하며, 이란도 그렇게 하겠다고 밝혔다”고 주장했다.
미국이 이란의 조건을 받아들이기는 쉽지 않다. 요구사항 자체가 새로운 것도 아니다. 지난 6월 체결됐다가 양측이 무력 충돌하면서 무산된 종전 MOU에도 거의 같은 내용이 포함됐는데, 이는 핵 프로그램 관련 문제까지 포함한 포괄적 협상의 조건이었다. 그런데 이번에는 같은 요구를 호르무즈 해협 재개방이란 단일 의제의 전제 조건으로 내밀었다. 미국에 더 큰 양보를 압박한 셈이다. 뉴욕타임스(NYT)는 “이란이 미국이 수용하기 어려운 조건을 내걸면서 호르무즈 재개방 협상이 더 복잡해졌다”고 평가했다.
리처드 와이츠 북대서양조약기구(나토) 국방대학 선임연구원은 “제재 등 일부 사안에 대해선 유연성을 발휘할 여지가 있지만 전쟁 배상금 지급 같은 요구는 미국이 받아들일 수 없다”며 “미국으로서도 매우 어려운 상황”이라고 알자지라에 말했다.
한편 미국이 이란과의 전쟁 과정에서 고고도미사일방어체계(사드) 요격 미사일·공격용 장거리 미사일 등 핵심 무기를 위험 수준까지 소진했다는 보도가 잇따르면서 관련 논란이 계속되고 있다.
도널드 트럼프 대통령은 무기 재고 등 관련 정보를 언론에 흘린 사람을 색출하라고 지시했다고 월스트리트저널(WSJ)이 지난 7일 보도했다. 그는 해당 보도가 ‘이란 정권을 고무시키고 미국의 대이란 핵 협상력을 약화시킨다’는 불만을 토로한 것으로 전해졌다.
무기 확보를 위한 미 정부의 움직임도 빨라지고 있다. 워싱턴포스트는 미 국방부가 지난 5일 방산업체들에 “더 빠르고 공격적인 납품 일정·생산량 증대 계획을 3주 이내에 제출하라”고 압박했다고 전했다. NYT에 따르면 미군이 현재 보유 중인 패트리엇 미사일은 1700발이 채 되지 않으며, 현재 속도로는 재고 보충에 2년이 걸릴 것으로 전망된다.

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